مردی روانی دوستانش را به دام موش‌کش مرگباری می‌کشاند، جایی که شر خالص قصد دارد پوست آن‌ها را برداشته و شکل شخصیت کارتونی محبوبی را بگیرد که زمانی در خلق آن نقش داشته است. این داستان تاریک و ترسناک، ریشه‌های شوم پشت محبوب‌ترین شخصیت انیمیشنی دوران معاصر را آشکار می‌کند.